内容简介
本书从考生的角度出发,集作者多年CFA培训经验于一体,力邀国内外众多金融投资专业人士精心打造,体现了当今国内CFA考试中文解析的高水准。
完全参照CFA协会官方指定用书编写,囊括全部核心内容和重点内容,契合中国考生的实际情况,有利于考生快速阅读、备考。
本书具有专业性、前沿性、全面性、实用性和效率性等特点,适合作为考生备考CFA一级的参考书。
目录
目 录
前言
第1章道德规范与专业行为准则
1 投资行业的道德和信任/2
1.1 道德2
1.2 道德和专业性4
1.3 道德行为面临的挑战4
1.4 道德行为对投资行业的重要性5
1.5 道德准则与法律法规6
1.6 道德决策框架7
1.7 总结9
2 道德规范/10
2.1 诉讼、AMC与道德规范和专业行为准则的对比10
2.2 道德规范详述★11
3 专业行为准则/13
3.1 准则I:专业性★★★15
3.2 准则II:对资本市场的诚信★★★28
3.3 准则III:对客户的责任★★★35
3.4 准则IV:对雇主的责任★★★48
3.5 准则V:投资决策★★★56
3.6 准则VI:利益冲突★★★65
3.7 准则VII:CFA会员和候选人的责任★★★72
4 全球投资业绩标准/76
4.1 全球投资业绩标准介绍76
4.2 GIPS的9个主要部分★78
第2章数量
1 货币的时间价值/83
1.1 利率的解释83
1.2 有效年利率★★85
1.3 货币时间价值的计算87
2 现金流折现的应用/94
2.1 净现值与内部收益率94
2.2 货币市场产品的收益率97
2.3 时间加权收益率与货币加权收益率100
3 统计概念和市场收益率/103
3.1 基本概念103
3.2 对集中趋势的度量107
3.3 对离散程度的度量112
3.4 切比雪夫不等式★115
3.5 变异系数和夏普比率★★★115
3.6 偏度和峰度117
4 概率及相关概念/120
4.1 概率、期望、方差120
4.2 概率的表达形式以及计算法则122
4.3 组合的期望及方差124
4.4 贝叶斯公式★128
4.5 排列组合1295 概率分布/131
5.1 概率分布的介绍131
5.2 离散分布132
5.3 连续分布134
5.4 蒙特卡罗模拟139
6 抽样与估计/140
6.1 推断性统计140
6.2 抽样141
6.3 估计1457 假设检验/153
7.1 假设检验的基本原理153
7.2 假设检验的步骤★★★154
7.3 置信区间和假设检验★158
7.4 p值法★★159
7.5 第一类错误和第二类错误★★160
7.6 假设检验的分类160
7.7 参数与非参数检验161
8 技术分析/163
8.1 技术分析简介163
8.2 技术分析的图表类型164
8.3 趋势的运用166
8.4 常见的技术分析图形★167
8.5 常见的技术分析指标168
8.6 周期的运用172
第3章经济学
1 供给与需求/175
1.1 市场类型175
1.2 关于需求与供给的模型176
1.3 消费者剩余和生产者剩余181
1.4 市场干预184
1.5 弹性★188
1.6 效用理论193
1.7 预算约束196
1.8 消费者均衡197
1.9 替代效应和收入效应★198
1.10 正常商品和劣质商品★200
1.11 收入、成本和利润分析200
1.12 利润最大化点、停止生产点和盈亏平衡点208
1.13 规模经济与规模不经济210
2 公司和市场结构/213
2.1 市场结构的特点213
2.2 完全竞争214
2.3 垄断竞争216
2.4 寡头218
2.5 完全垄断221
2.6 集中度衡量223
3 总产出、价格和经济增长/225
3.1 国内生产总值225
3.2 GDP相关概念227
3.3 GDP的计算229
3.4 GDP的组成231
3.5 IS曲线233
3.6 LM曲线的相关内容234
3.7 总需求曲线237
3.8 总供给曲线240
3.9 经济增长及其可持续性245
4 经济周期/247
4.1 经济周期概述247
4.2 经济周期理论★251
4.3 失业率253
4.4 通货膨胀254
4.5 经济指标260
5 货币政策与财政政策/262
5.1 基本定义262
5.2 货币政策263
5.3 财政政策272
5.4 货币政策和财政政策的相互作用275
6 国际贸易及资本流动/277
6.1 绝对优势与比较优势277
6.2 李嘉图模型及赫克歇尔-俄林模型★279
6.3 贸易限制280
6.4 贸易集团、共同市场和经济联盟283
6.5 国际收支账户284
6.6 国际组织★285
7 外汇汇率/287
7.1 外汇汇率概述287
7.2 外汇汇率的分类★★288
7.3 外汇牌价★★★290
7.4 交叉汇率★★291
7.5 利率平价理论★292
7.6 汇率制度★293
7.7 汇率对国际收支平衡的影响294
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